Transformation von Finanzdienstleistungen mit einer metadatengesteuerten Dokumentenplattform
Verbinden Sie Ihre Generative Künstliche Intelligenz (GenAI) noch heute mit all Ihren Datenquellen, erzielen Sie bessere Ergebnisse und führen Sie Ihr Unternehmen zu neuen Höhen!
Wachsender Kundenbestand durch Effizienz und Compliance
Steigern Sie Ihr verwaltetes Vermögen und Ihren Anteil an der Geldbörse durch erstklassiges Informationsmanagement.
Informationen leicht auffindbar machen und Routineaufgaben automatisieren
- Verbesserung der Arbeitsqualität, da die Stammdaten konsistent in alle Geschäftsdokumente und Kundenleistungen übernommen werden
- Holen Sie mehr aus aktuellen Systemen wie Salesforce und Teams heraus, indem Sie die neuesten Kunden- und Investitionsinformationen integrieren.
- Verbessern Sie den Kundenservice mit einem reaktionsschnellen Personal, das immer schnell die richtigen Akten, Konten und Berichte findet.
- Verwaltung von Kundenbüchern durch Teams, wenn mehrere Benutzer von überall auf gemeinsame Eignungs- und Anlagedaten zugreifen können
Verringerung des Geschäftsrisikos und Gewährleistung der Compliance
- Verringerung des Risikos durch Minimierung der fehleranfälligen manuellen Dateneingabe und Speicherentscheidungen bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit und Nachvollziehbarkeit
- Verhinderung von Datenlecks durch Kontrollen, die Informationen nur für Personen mit der richtigen Rolle, Ebene und Kontierung sichtbar machen
- Rationalisierung der Prüfungszyklen durch leichten Zugang zu Informationen und Nachweis ordnungsgemäßer Aufsichtsverfahren
- Automatisieren Sie Kontrollen, um sicherzustellen, dass die Prozesse Ihres Unternehmens den SEC- und GDPR-Vorschriften entsprechen.
Verbessern Sie Ihren Kundenservice mit kollaborativen Arbeitsbereichen
- Zuverlässige gemeinsame Nutzung durch Serviceteams, unabhängig davon, wo die Dokumente gespeichert sind
- Nutzung von Investitionszeiträumen durch Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams und mit Kunden in Echtzeit
- Implementierung einer "Single Source of Truth", indem sichergestellt wird, dass Berater und Kunden mit dem richtigen Dokument arbeiten
- Beschleunigung der Einarbeitung neuer Kunden oder Produkte durch sofortige Verfügbarkeit von Dokumenten zur Überprüfung, Genehmigung und Unterzeichnung zwischen Firma und Kunde
Erzielen Sie eine Rendite von mehr als 200 % auf die Investition Ihres Unternehmens
- Automatisieren Sie Ihre individuellen Prozesse, damit Sie größere und vielfältigere Kundenbestände ohne zusätzliches Personal bearbeiten können.
- Nutzung aktueller Investitionen, indem Kunden- und Anlagedokumente über CRM und Tools für die Zusammenarbeit sichtbar und zugänglich gemacht werden
- Reduzieren Sie Risiken mit Compliance-Tools, die es Ihnen ermöglichen, weniger Zeit für Audits aufzuwenden und kostspielige Strafen durch die SEC und GDPR zu vermeiden.
Nutzen Sie Ihre Kundendaten optimal und verwalten Sie sie effizient.
Seit fast zwei Jahrzehnten bietet M-Files Lösungen für die Informationsverwaltung an und verfügt über ein umfangreiches Fachwissen zu branchenspezifischen Best Practices. Unsere Client Information Management-Lösung deckt die Geschäftsprozesse und die Datenverwaltung im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kunden, Kundenaufträgen und vertraulichen Kundeninformationen ab. Während unsere Lösung die Grundlagen auf der Grundlage bewährter Verfahren bildet, können die endgültigen Lösungen immer auf die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten werden.
Intelligenter arbeiten mit M-Files
Produktivität steigern
Organisieren Sie Kundeninformationen zum schnellen Auffinden und zur Wiederverwendung in verschiedenen Kontexten und Rollen.
Verbesserung von Qualität und Konsistenz
Unterstützen Sie die Durchführung von Kundenaufträgen mit Workflows, Dokumentvorlagen und Versionskontrolle.
Durchsetzung der Vertraulichkeit von Kunden
Vereinfachen Sie die Verwaltung vertraulicher Kundendaten mit automatischen Berechtigungen und integrierten Prozesskontrollen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
Bieten Sie ein hervorragendes Kundenerlebnis mit nahtlosem Datenaustausch und einem kollaborativen Arbeitsbereich.
Wie erfolgreiche Finanzdienstleister die M-Files
Crowe UK
Erfahren Sie, warum sich Crowe UK für die Implementierung von M-Files entschieden hat, um vollständig vernetzte Inhalte, eine intuitive Benutzeroberfläche und eine intelligente Workflow-Automatisierung zu gewährleisten.
Valeo Financial Advisors
Erfahren Sie, wie die Finanzberater von Valeo M-Files zur Verwaltung ihrer Kundendokumente nutzen, um eine einfache Zusammenarbeit und Versionskontrolle für alle Inhalte zu gewährleisten.
Über 5000 Unternehmen weltweit vertrauen auf uns
Die Auswirkungen M-Files
Bis zu 294 % Kapitalrendite bei niedrigen Einstiegskosten und schneller Wertschöpfung.
Verbesserung des Kundendienstes
Wenn Teammitglieder die benötigten Informationen schnell finden können und ihre Aufgaben automatisiert sind, können sie die Interaktion mit den Kunden verbessern.
Vergrößern Sie Ihren Kundenstamm
Mit den richtigen Daten können Sie mehr Zeit für die entscheidenden Dinge aufwenden - die Anbahnung neuer Geschäfte, Kundenbeziehungen, Expertenbewertungen.
Reduzieren Sie Geschäftsrisiken
Verbringen Sie weniger Zeit damit, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu verfolgen und zu melden, und schützen Sie sensible Daten durch rollenbasierte Berechtigungskontrollen.
Kundenvertrauen und -zufriedenheit aufbauen
Bieten Sie Ihren Kunden ein besseres Kundenerlebnis durch sichere Echtzeit-Portale, die die Transparenz erhöhen und die Bearbeitungszeit verkürzen.
Upgrade der Qualität der Arbeitsergebnisse
Die Qualität der Arbeit erhöht sich, wenn Fehler durch die Verwendung falscher Daten ausgeschlossen werden und die Prüfungen automatisch an die Experten Ihres Unternehmens weitergeleitet werden.
Schnellere, einfachere Implementierung
Eliminieren Sie die mit der Datenmigration verbundenen Unterbrechungen und arbeiten Sie schneller produktiv - mit Klicks, nicht mit Code.
Sehen Sie M-Files In Aktion
Sehen ist Glauben Vereinbaren Sie eine Demo, um mehr über die vereinfachte Suchfunktion, automatisierte Workflows, intuitive Benutzeroberflächen und eingebettete Integrationen in bestehenden Anwendungen und Dateisystemen zu erfahren.
Führende Finanzdienstleister befürworten den Vorteil von M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company