Gör Salesforce till din enda källa till sanning

Integrera viktiga dokument med kunder, leads och möjligheter.

Med M-Files för Salesforce kan du hantera dina dokument i samma vy som dina kund- och andra affärsdata, vilket ger en samlad bild av all relevant information.

G2-logotyp
4.3 Stjärnbetyg
TechRadar-logotyp
4.5 Stjärnbetyg
Capterras logotyp
4.4 Stjärnbetyg
Webbplats-image-Salesforce

M-Files för Salesforce höjer användarupplevelsen så att varje uppgift löper smidigt

Förbättra noggrannheten och minska slöseri med tid för ditt säljteam genom att samla
alla deras dagliga uppgifter på ett ställe - inklusive möjligheten att skapa, lagra, hitta och hantera dokument.

Bransch - Redovisning

Avtalshantering

Hantera avtal genom att skapa ett avtal från en mall och flera dokument, genom kommentarsrundorna, till godkännande och lagring.

Webbplats-bild-Workflow-Automation

Hantering av affärsmöjligheter

Använd automatiserade arbetsflöden för att generera förslagsdokument med förifyllda data och driva dina möjligheter genom Salesforce snabbare.

Webbplats-image-Informationshantering

Dokumenthantering

Ge dina anställda möjlighet att känna igen sig i sina dagliga verktyg. Hantera dina dokument i alla anslutna arkiv direkt från Salesforce användargränssnitt.
Dokumenthantering

Hur fungerar M-Files för Salesforce?

Med M-Files kan sälj- och serviceteam organisera och hantera kundrelaterade dokument som förslag, avtal,
och säljmaterial - och sedan tagga dem till relaterade poster som konton, möjligheter, kontakter eller leads i Salesforce.

Skydda

Skydda konfidentiell information och kontrollera informationens synlighet.

Utnyttja AI

Utnyttja artificiell intelligens för att hitta affärskritiska data i röran.

Lägg till arbetsflöden

Lägg till sofistikerade arbetsflöden för att automatisera kontorsarbetet och förbättra efterlevnaden.

Använd mallar

Dra nytta av färdiga mallar för flera olika användningsområden och branscher.