Gör Salesforce till din enda källa till sanning
Integrera viktiga dokument med kunder, leads och möjligheter.
Med M-Files för Salesforce kan du hantera dina dokument i samma vy som dina kund- och andra affärsdata, vilket ger en samlad bild av all relevant information.

M-Files för Salesforce höjer användarupplevelsen så att varje uppgift löper smidigt
Förbättra noggrannheten och minska slöseri med tid för ditt säljteam genom att samla
alla deras dagliga uppgifter på ett ställe - inklusive möjligheten att skapa, lagra, hitta och hantera dokument.

Avtalshantering
Hantera avtal genom att skapa ett avtal från en mall och flera dokument, genom kommentarsrundorna, till godkännande och lagring.

Hantering av affärsmöjligheter
Använd automatiserade arbetsflöden för att generera förslagsdokument med förifyllda data och driva dina möjligheter genom Salesforce snabbare.

Dokumenthantering
Ge dina anställda möjlighet att känna igen sig i sina dagliga verktyg. Hantera dina dokument i alla anslutna arkiv direkt från Salesforce användargränssnitt.
Dokumenthantering
Hur fungerar M-Files för Salesforce?
Med M-Files kan sälj- och serviceteam organisera och hantera kundrelaterade dokument som förslag, avtal,
och säljmaterial - och sedan tagga dem till relaterade poster som konton, möjligheter, kontakter eller leads i Salesforce.
Skydda
Skydda konfidentiell information och kontrollera informationens synlighet.
Utnyttja AI
Utnyttja artificiell intelligens för att hitta affärskritiska data i röran.
Lägg till arbetsflöden
Lägg till sofistikerade arbetsflöden för att automatisera kontorsarbetet och förbättra efterlevnaden.
Använd mallar
Dra nytta av färdiga mallar för flera olika användningsområden och branscher.