Automatiser les flux de travail des services à la clientèle de la gestion de patrimoine
La gestion de données financières complexes représente un véritable défi pour les sociétés de gestion de patrimoine. La plateforme Knowledge Work Automation M-Filesrationalise la gestion des documents, améliore la collaboration et garantit la conformité. En automatisant les tâches manuelles, votre société peut se concentrer sur la relation client et la croissance des actifs sous gestion.
Gestion documentaire axée sur le contexte pour la gestion de patrimoine et l'assurance
Organiser, stocker et partager des documents instantanément pour une collaboration sans faille
- Organisez, stockez, créez et partagez des documents instantanément grâce à notre système de gestion de documents, permettant aux conseillers, aux clients et aux équipes opérationnelles d'accéder immédiatement à ce dont ils ont besoin.
- Permet une gestion transparente de tout ce qui concerne les portefeuilles des clients, les informations sur les produits, les informations réglementaires et la correspondance avec les clients.
- Organisez facilement les informations grâce à l'automatisation ou à la fonctionnalité "glisser-déposer" qui permet de gagner du temps dans la recherche et le stockage des documents grâce à l'utilisation des métadonnées.
- Créez, traitez et accédez aux documents importants relatifs aux clients ou aux missions, à tout moment et en tout lieu.
- Saisissez les évaluations de l'adéquation et des besoins des clients et créez des propositions en quelques minutes.
Normaliser et automatiser les processus pour gagner du temps et connecter votre entreprise
- Améliorez l'efficacité des processus et la précision des informations grâce à des flux de documents automatisés pour l'accueil des clients, la gestion des portefeuilles et les rapports de conformité.
- Automatiser les processus d'examen et d'approbation des plans financiers, des propositions d'investissement et des documents d'accueil des clients.
- La création de documents, la collaboration interne/externe et les flux de travail d'approbation sont intégrés dans le cycle de vie du client, ce qui accélère la livraison et améliore la satisfaction du client.
- Cela permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée, comme le développement des relations avec les clients et l'augmentation des actifs sous gestion de l'entreprise.
Protéger les informations des clients et la réputation de l'entreprise grâce à des contrôles de conformité automatisés
- Protéger les informations des clients et la réputation de l'entreprise grâce à des contrôles de conformité automatisés.
- Réduire le risque de perte de données grâce à des contrôles automatisés des autorisations de documents adaptés aux rôles des employés, à la phase d'engagement, aux règles commerciales définies et/ou aux normes réglementaires.
- Partager et collaborer en toute sécurité sur des documents avec des publics externes, tels que des clients ou des organismes de réglementation, afin de disposer d'une "source unique de vérité" sans avoir à envoyer le contenu par courrier électronique.
- Automatiser les processus de conformité pour s'assurer que les exigences réglementaires sont respectées, ce qui facilite la preuve du conseil et de la compréhension du client.
- Les informations sensibles sont gardées confidentielles et sécurisées.
Gardez votre entreprise connectée à toutes les étapes du parcours client
- Gardez votre entreprise connectée à toutes les étapes du cycle de vie du client.
- Aidez votre entreprise à accéder à du contenu en contexte et en temps réel grâce à des intégrations avec CRM principales CRM telles que Salesforce ou Microsoft Dynamics 365.
- L'API flexible et les services Web M-Files permettent des intégrations sur mesure qui répondent aux besoins de votre entreprise.
- Examinez, approuvez et signez des documents où que vous soyez et en temps réel grâce aux plateformes de signature électronique intégrées et à la co-création avec Microsoft 365.
- Recherchez, accédez et gérez toutes les données connectées, quel que soit leur référentiel de stockage, par le biais des interfaces utilisateur Microsoft 365.
Une gestion efficace des documents pour une prise de décision rapide et éclairée
M-Files la plateforme de référence pour automatiser vos flux de travail et optimiser votre efficacité. Grâce à M-Files, vous pouvez rationaliser et optimiser la gestion de vos documents, plans et dossiers liés à la gestion de patrimoine et aux investissements, améliorer votre productivité et accéder rapidement aux informations essentielles. L'architecture innovante M-Files, basée sur les métadonnées, son moteur de flux de travail intégré et son intelligence artificielle avancée vous permettent d'éliminer le chaos informationnel, d'améliorer l'efficacité des processus et d'automatiser la sécurité et la conformité. Nous aidons les sociétés de gestion de patrimoine et d'investissement à offrir un service client exceptionnel et à atteindre leurs objectifs commerciaux
Nous aidons les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers à consacrer plus de temps au développement de relations approfondies avec leurs clients afin de soutenir leurs objectifs et d'accroître les actifs sous gestion.
Travailler plus intelligemment avec M-Files
L'impact de M-Files
Jusqu'à 294 % de retour sur investissement avec un faible coût d'entrée et un délai de rentabilisation rapide.
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Vous utilisez déjà Microsoft 365 ? Il est temps d'en exploiter tout le potentiel.
M-Files des solutions prêtes à l'emploi pour les secteurs où l'efficacité des processus est essentielle et où la conformité n'est pas une option. Découvrez comment M-Files d'organiser le contenu en toute sécurité, d'automatiser les flux de travail et M-Files tirer pleinement parti des capacités d'IA de Microsoft 365.
En savoir plus sur M-Files Microsoft 365Comment les sociétés de gestion de patrimoine performantes utilisent M-Files
Family Office – Anonymous
Valeo Financial Advisors
Découvrez la gestion documentaire axée sur le contexte en action
Cas d'utilisation dans l'industrie
Gestion des informations sur les clients
- Acquérir et conserver de nouveaux clients.
- Assurer un engagement sans faille auprès des clients.
Gestion des risques et de la conformité
- Maintenir la confidentialité des clients et éliminer les conflits d'intérêts.
- Atténuer les risques et assurer la conformité réglementaire.
Gestion des connaissances
- Promouvoir l'acquisition et la réutilisation des connaissances.
- Constituer un capital intellectuel pour mieux servir vos clients.
Découvrez comment M-Files vous aide à relever vos défis
Les sociétés de gestion de patrimoine et d'investissement font confiance à M-Files
"The combination of custom views and data exports provides managers with much better oversight. Managers set up their own custom views that allow them to see documents as they’re being processed and to check for exceptions."
David X. Li
Chief Technology Officer at Washington University Investment Management Company
"Because I don’t have to spend a lot of time finding the information that I need to do my job, I spend more time helping the clients achieve their goals and do the things that they need to do..."
Andrew Tellitocci
Director of Technology at Valeo Financial Advisors